Consultations d'Investissement Expert

Optimisez votre portefeuille d'actions et obligations avec nos conseils en placements financiers personnalisés. Gestion de patrimoine professionnelle par des experts certifiés.

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Notre Équipe de Conseillers

Consultant senior en analyse financière et stratégies d'investissement

Pierre Dubois

Directeur Analyse Financière

Expert en marchés financiers avec 15 ans d'expérience. Spécialiste des stratégies d'investissement et optimisation fiscale pour patrimoine privé.

Conseillère experte en gestion de patrimoine et planification financière

Marie Chen

Conseillère Planification Financière

Certifiée CFA, spécialisée en planification financière et gestion d'actifs. Accompagne les clients dans leurs décisions d'allocation d'actifs.

Experte en investissements durables et analyse ESG

Sarah Koné

Spécialiste Investissements Durables

Expert en investissements responsables et critères ESG. Développe des portefeuilles alignés sur les valeurs éthiques des clients.

Nos Résultats

460+
Clients satisfaits
205
Projets réalisés
12
Années d'expérience
89%
Taux de satisfaction

Nos Réalisations Client

Analyse de portefeuille diversifié avec croissance de capital

Diversification Patrimoine PME

Restructuration complète d'un portefeuille de 850 000€ avec optimisation de l'allocation d'actifs et réduction des frais de gestion.

+12% de rendement annuel
Stratégie d'investissement axée sur la croissance et les dividendes

Stratégie Croissance-Dividendes

Développement d'une approche mixte combinant actions de croissance et titres à dividendes élevés pour client proche de la retraite.

Flux de revenus de 4.8%
Portfolio d'actions internationales avec gestion des risques

Exposition Internationale

Construction d'un portefeuille international diversifié avec couverture de change et sélection rigoureuse des secteurs porteurs.

Volatilité réduite de 25%
Consultation en gestion de patrimoine avec planification successorale

Planification Successorale

Accompagnement complet en planification successorale avec optimisation fiscale et transmission de patrimoine familial.

Économie fiscale 18%

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